兩位美麗的放蕩女士穿著迷人的日本服裝,兩人調皮地刺激陰戶,炫耀著自慰。接下來,她們像爭奪口交一根雞巴,將精液射入夏爾的嘴裡。搬到床上,兩個完全赤裸的女孩一個口交吹肉棒,另一個舔蛋蛋。依序重複顏面騎乘和雞巴插入,最後兩人都中出！ 「夏爾」溫柔地引導著還沒有女同性戀行為經驗的「惠美」,她們互相展示自慰並增加她們的慾望,她們接吻,攻擊對方的性感帶,感受到與男人發生性關係時無法體驗到的快感。當他們把濕漉漉的陰戶疊在一起時,兩人就合而為一了。